部门、员工、区域、计量单位、仓库等基本数据的设置
在资料整理初期，各类基础资料华睿工程师会提供标准格式给客户，对于资料比较多档案，客户在整理完毕后华睿工程师协助批量导入系统。
对于还没有规范编码的企业，华睿工程师会根据多年实施经验给出客户编码方案，协商制定统一编码。

供应商档案：供应商编号、供应商名称、供应商简码、电话、地址、网址等信息。
询价管理：询价单、采购询价历史。
货源管理：供应商提供产品信息，包括报价效期、价格、图片。
采购订单：对销售订单产品或低值易耗品的采购订单，可由销售订单生成或手工维护。
订单明细单：与采购订单配套使用，明确标注每款产品的生产要求、图片等信息，方便加工厂或车间生产。

收货：对供应商所送货物进行暂收。
入库：对采购入库、委外入库、一般入库的入库管理。
出库：对销售出货，生产领用、委外发料、一般出库的出库管理。
调拔：对订单之间，仓库之间的调拔管理。
盘点：全面，快速的盘点机制。
月结：对仓库进行月结。
品检：对于暂收入库的物料按需进行品质检验登记。
库存成本：根据物料入库价格，按批次或物料编号进行移动加权成本计算，统计库存成本金额。

客户档案：客户编号、客户名称、客户简码、电话、地址、网址等信息。
业务分配：根据业务划分分配客户到对应的业务组或业务员，进行客户资源保护。
报价管理：报价单、销售报价历史。
销售订单：根据客户需求制定销售订单，销售订单可以根据产品对应供应商信息自动生成采购订单，允许人工干预。系统直接生成按照企业要求设置的SALE CONTRACTS ，PROFORMA INVOICE（英文格式）。
出货计划：根据销售订单中维护的出货日期，自动生成最近几天或几周内准备出货的订单产品信息，带出货提醒。
包装发货通知：业务员或跟单员下达包装发货通知给加工厂或车间，通过外包装图片、内包装图片、重量要求、要求出货日期等信息，方便加工厂、车间进行包装处理。
装柜单：记录本次出货的货柜信息以及装柜明细（客户、产品、产品数量、件数、体积等）。
商业发票：根据实际出货信息生成企业要求设置的商业发票，同时更新销售订单的已出货数量，方便业务员或跟单员及时了解订单交货情况，以及后期的补数、客户扣款业务开展。
船期预计：根据商业发票中注明的运输周期，自动提示最近几天或最近几周即将到港的订单信息，方便业务员跟进客户确认付款。

主要针对非本企业库存管理，即实物在我方仓库，但所有权属于客户或其他企业。例如：由客户提供的中包贴、条码、卡片、吊牌等，虽然此类物料不属于我方提供，但却直接影响订单交货情况。
入库：收到物料后进行入库管理，与一般库存管理不同的是，此类业务入库有可能需要指定对应的订单、产品，不得随意挪用。
出库：生产使用时，按订单、产品对物料进行发放，做到专料专用。
调拔：对于指定订单变更的物料进行调拨处理。
盘点：全面，快速的盘点机制。

应收款：以每份商业发票为单位，统计客户应收账款。
应付款：以每份采购入库单为单位，统计供应商应付账款。
客户对账单：根据客户统计实际出货情况以及账款信息，方便企业与客户的对账业务。
供应商对账单：根据供应商统计实际入库情况以及账款信息，方便企业与供应商的对账业务。
收款单：对应商业发票记录原始收汇情况，核销发票应收款，并影响现金银行帐。
付款单：对应采购入库单记录原始付款情况，核销入库应付款，并影响现金银行帐。
其他往来帐：货代、快递费用的自动统计、结算。
内部往来帐：记录企业内部员工借款、还款、预支或现金费用支出、退还业务。
订单利润分析：根据订单、产品统计销售额、采购额、费用支出，自动生成订单、产品毛利额，方便企业进行业务员提成计算、订单毛利率计算等业务。
信用额度控制：对特殊客户进行信用额度设置，当累计应收款大于最大信用额度时，对于该客户当前订单业务进行提示或控制，降低企业经营损失。

订单进度查询、发货情况查询、客户销售分析、订单利润分析、供应商采购分析等。可根据企业所用模块设计范围，结合企业实际需求编制系统报表。
告诉管理者企业已经发生了什么事情，结果如何?
告诉管理者产生这些结果的具体原因是什么，该采用何种策略来解决?
告诉管理者企业在可预见的将来会发生些什么?
还会实时地通知管理者，现在正在发生什么事情，完成的进度情况如何，跟企业既定的战略目标是否一致，是否需要及时调整策略将发生偏差的事情调整到正确的轨道上来?